地域の皆様の生活・お仕事に関する様々なお悩み・お困りごとのご相談をワンストップで承る｢総合ご相談窓口｣として、長野県岡谷市、伊那市に事務所を構えながら営業を続けております。保険ソリューションのご提案に関しては、地域に密着した｢顔が見える保険代理店｣として手厚くサポートいたします。長年の経験に基づいた実務ノウハウは、お客様のどのようなご相談の内容にも対応できる地域トップクラスのレベルに達していると自負しています。
個人のお客様においては年齢を追うごとに様々な資金運用のテーマをかかえることになり、それぞれの年代に合わせてライフプラン・マネープランを構築していく必要があります。目安として10年ごとに年代を区切って整理すると命題が見えてきます。一般的に独身・結婚期に当たる20代では、結婚資金の準備などを想定した貯蓄や、医療保険・個人賠償責任保険などへの加入を検討する時期です。扶養家族の有無によっては死亡保険も検討するべきです。若い年代の頃はまだまだ遊び盛りなので、貯蓄においてはレジャー費用とのバランスをとることが大切です。
【会社情報】
■会社名
クレバー保険企画株式会社
■住所
〒394-0002
長野県岡谷市赤羽一丁目1番35号
■電話番号
0266-23-0031
■営業時間
平日 9:00 〜 18:00
■支店
伊那支店
〒396-0015
長野県伊那市中央4884-1
■代表者
玉木 豊
■設立
2011年8月
■関連会社
・TPR株式会社
・TPRトータルサービス
■事業内容
【損害保険代理店事業】 損保ジャパン、長野県火災共済協同組合
【生命保険代理店事業】SOMPOひまわり、Aflac、ソニー生命、ジブラルタ生命、エヌエヌ生命、日本生命
■提供サービス
長野【相談】
長野県岡谷市と伊那市に事務所を構えながら地元のお悩みを支援
